2881各股研究
富邦金編離岸人民幣國債指數、兩岸100股票指數
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作者： 鉅亨網記者陳慧琳 台北 | 鉅亨網 – 2012年7月30日 下午9:35
富邦金(2881-TW)今(30)日宣布，北大光華-富邦兩岸金融研究中心編製的「北大光華-富邦離岸人民幣國債指數」和「北大光華-富邦兩岸100股票指數」今天同步問世。
「北大光華-富邦離岸人民幣國債指數」即時反映離岸人民幣國債的變化，是觀察人民幣趨勢的最佳參考指標；「北大光華-富邦兩岸100股票指數」則是全球首支兩岸股價指數，網羅海峽兩岸自由流通市值前100大企業，為未來發展人民幣股債指數基金及ETF等兩岸特色金融商品邁出重要的一步。
富邦金控董事長蔡明忠表示，2009年富邦金控與大陸第一學府-北京大學光華管理學院共同成立「北大光華－富邦兩岸金融研究中心」，這是兩岸學界與產業界合作成立的第一個金融研究中心。繼2011年首次發表「北大光華-富邦中國商品指數」後，今年再度編製「北大光華-富邦離岸人民幣國債指數」和「北大光華-富邦兩岸100股票指數」，並於今日同步發佈。
蔡明忠指出，「北大光華-富邦離岸人民幣國債指數」是追蹤離岸人民幣國債的重要指標，即時掌握離岸人民幣債券市場變化趨勢，可提供投資人進行資產配置及人民幣投資的重要參考。「北大光華-富邦兩岸100股票指數」則聚焦兩岸股市，充分反映兩岸股市互補性高的優勢，在大陸開放QFII及QDII的政策下，有利未來發展兩岸特色金融商品，為兩岸金融合作劃下重要的里程碑。
著名經濟學家、北京大學光華管理學院曹鳳岐教授表示，這兩檔指數不論是納入指數準則、成分債/成分股之篩選、指數計算方法等均符合國際標準且對大眾公開，提供具權威及中立性的參考指標。
曹鳳岐在今日發布會上介紹這兩檔指數的重要特色如下：
「北大光華-富邦離岸人民幣國債指數」
離岸人民幣債券是機構法人投資人民幣資產的重要途徑。2010年的離岸人民幣債券發行量約360億人民幣，到了2011年大幅增加至1800億人民幣，2012年上半年人民幣債券的發行量已超過去年的50%，預計應會突破去年的發行總量，顯示投資人對於離岸人民幣債券市場的重視，因此，也大幅提高「北大光華-富邦離岸人民幣國債指數」的重要性和參考性。
特色: 考慮市場流動性，充分反映離岸人民幣國債交易報價，並與離岸人民幣匯率走勢相關
「北大光華-富邦離岸人民幣國債指數」的組成是具高度流動性與價格透明度之離岸人民幣國債商品，並根據離岸人民幣債券市場變化，於每月底動態調整各債券權重，且定期新增或刪除成分債券，以利即時反應香港離岸人民幣債券市場變化。
目前香港離岸人民幣債券市場指數多為綜合指數，同時涵蓋國債與企業債且企業債比重較高。而根據歷史資料顯示，企業債流通及交易量遠低於國債，因而較難從綜合債券指數之走勢研判國債價格走勢。故該指數僅納入交易量高的離岸人民幣國債，為市場投資人提供更明確的離岸人民國債價格變化指標。投資人可依指數觀察人民幣趨勢，對投資人民幣資產有很大的助益。
而針對市場最關心的人民幣趨勢，曹鳳岐認為，今年「北大光華-富邦離岸人民幣國債指數」的低點出現在1月份，但目前指數走勢轉為緩步震盪格局，加上香港國企股指數近期大跌，預計人民幣資產貶值壓力尚未完全解除，仍有待觀察「北大光華-富邦離岸人民幣國債指數」是否進一步大幅走跌。
「北大光華-富邦兩岸100股票指數」特色：
「北大光華-富邦兩岸100股票指數」為全球首支兩岸股價指數，聚焦兩岸股票市場發展，擷取兩岸股市的高互補性，為未來建構兩岸特色金融商品奠定基礎。
特色: 全球首支兩岸股價指數，在QFII/QDII開放趨勢中，反映兩岸資本市場互補特性
該指數為全球首支兩岸股價指數，聚焦兩岸股票市場發展，成分股選取臺灣證券交易所上市股票、上海证券交易所與深圳证券交易所上市之A股股票，篩選方式力求兩岸企業標準一致，以利建構合理的跨市場指數。
該指數採用市場上實際可投資股數作為計算標準，其他包括成分股篩選、指數計算方法等規定均符合國際標準，以確保指數的代表性與可投資性，且對於未來發展相關指數基金、跨境ETF等金融商品將有助益。
兩岸經濟發展歷程有別，產業的結構也大不相同。以滬深300指數為例，主要以金融股為主，權重約36%，工業類股次之，權重約16%；但台灣加權指數的結構則大不相同，主要以信息技術股為主，權重高達43%，金融股僅佔14%，顯示兩岸產業發展情況各具特色，有高度的互補性。
「北大光華-富邦兩岸100股票指數」擷取兩岸產業的特色，完整反映兩岸資本市場，以兩岸特色的金融及信息技術類股為指數主要構成成份，在大陸QFII及QDII額度越來越開放的趨勢下，該指數將是反映及觀察兩岸資本市場發展的優異指標，可提供投資人更有效追蹤大中華市場投資參考，且有利未來發展指數基金、跨境ETF、指數衍生性商品等特色金融商品。
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